粤海饲料获24家机构调查与研究：预计2023年水产行业会有较好的增长趋势（附调研问答）
粤海饲料001313）5月7日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年5月5日接受24家机构调研，机构类型为其他、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、交流活动开始时,公司董事会秘书向投资者介绍了公司基本概况及2022年年度经营情况。 公司自成立至今，一直从事水产饲料研发、生产、销售，是一家主要是做水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年销量过100万吨。公司基本的产品包括：虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料，主要产品以特种水产饲料为主，在水产饲料行业具有较强的影响力，在特种水产饲料行业位居前3名。其中虾料、海水鱼料是公司的优势产品。 2022年，面对市场竞争日趋激烈的外部环境，公司紧紧围绕发展战略及年度任务目标，聚焦深耕水产饲料产业，加强产品技术研发及配方优化，持续重视产品质量，提高公司产品核心竞争力，深度挖掘自身潜力，提高营销服务水平，努力提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合运营能力以及市场竞争力，有序推动各项工作开展。截止2022年末，公司拥有下属子公司25家，总资产45.48亿元，净资产27.90亿元，资产负债率38.66%，偿债能力较强；实现营业收入70.92亿元，同比增长5.45%。由于豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料价格大幅度上涨持续处于高位，供应偏紧，产品利润空间被压缩，而受限于养殖户养殖积极性的接受程度，公司产品价格提升幅度低于生产成本上涨幅度，导致公司营业收入增速低于成本增速，报告期内公司发生营业成本63.95亿元，同比增加8.85%，其中发生材料成本58.83亿元，同比增长11.39%，公司产品综合毛利率与去年同期相比下降2.81个百分点，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，与去年同期相比下降38.70%，实现饲料销量99.93万吨，同比下降2.64%。 二、问答环节
答：任何行业都会面临激烈竞争的局面，特种水产饲料产业竞争目前实际上还是围绕大企业展开，诸如海大、通威、粤海、恒兴、澳华等，每个企业都有自己的特色和优势。客户成功是粤海饲料始终坚持的营销标准，公司持续重视产品质量，确保产品质量领先优势，实时关注与解决水产养殖户的诉求和痛点、难点，加强先进养殖技术、养殖模式的推动，服务好客户，增强客户粘性，同时也注重对竞争对手的分析研究，如市场营销策略、产品品类变动方向等最新动向，学习与借鉴，持开放学习态度，以提升自身的产品核心竞争力。 面对行业内的激烈竞争，公司将严把采购关、品质关，从采购、生产、再到产品出厂，做好细节管理及品质检验前移，着力打造高质量产品；根据不同品种、地域、季节特点，制定不同的营养策略，既能保证公司产品的高质量，也能在成本上实现有效控制，不断提升公司产品的市场份额，争取实现更好的增长。
答：预计2023年水产行业会有较好的增长趋势。随着市场环境的好转，整个消费端也会有比较大的提升，对水产品的需求会有比较大的增长，预计水产品价格也会有所上涨，同时，随着养殖技术的不断提升，应对天气变化、病虫害等能力和技术的不断提升，养殖成功率的提高，水产养殖将迎来较好的养殖环境，进而水产养殖、水产饲料行业都将会有较好的增长趋势。
问：公司原材料库存情况？2023年一季度低价原材料会不会在二季度中体现出明显的成本下降趋势？
答：公司根据淡旺季、销售计划与生产需求、市场行情等，对主要原材料确定库存量，合理储备，采购中心实时关注主要原材料市场价格走势，通过与有实力、有规模供应商的战略合作，签订远期采购合同锁定采购价格，保障生产需求的同时，有效降低原材料价格上涨带来的部分压力。
答：饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关。特种水产养殖产品生长周期较长，资金投入大，养殖户的资金回收速度较慢。2022年上半年受天气、病害、水产品价格等养殖环境及市场环境的影响，鱼、虾等水产品投苗延后，导致养殖户养殖成品鱼出塘时间延后，货款回收也相对有延后，公司2022年末应收账款余额较大；随着鱼、虾等水产品价格行情看好，2022年下半年部分养殖户补苗，过冬鱼（金鲳鱼、生鱼及其他）存塘量较大，资金需求量大，货款回收被延后，2023年一季度回款额同比有所下降，期末应收账款余额仍较大。公司严格按照《会计准则》计提坏账准备。 公司建立有标准化的资信评估系统，从财务、业务双重方向对客户的资信进行评估，对资信较好的客户，给予一定额度的支持，对于资信级别较低的客户，严格控制赊销额度，甚至全现金销售，进而能较好的控制应收账款和风险，应收账款整体在可控范围之内。
答：公司主要从产品质量、技术指导等配套服务方面提高客户粘性。公司采取一系列营销管理措施为养殖户提供全方位的服务，在终端服务方面，推行8273服务导向：基层营销人员要保证8成时间服务终端养殖户，2成时间管理客户；营销干部7成时间管理客户和团队，3成时间要服务重点养殖大户。在养殖服务方面，公司一直推行“驻港服务”和“塘头服务”，由营销人员、服务专员和技术人员组成“铁三角”服务营销组织，以服务营销作为第一要务，服务终端养殖户，及时了解标杆示范养殖户动态，每月定时称重，检测相关指标、了解水质的变化以及其他需求，收集整理数据。 同时根据养殖情况和市场价值行情，为客户提供信息服务，推广盈利养殖模式，通过动保和服务营销配套，防治病害、维护客户粘性，帮助客户实现养殖利益最大化。
答：未来扩产方面，首先是在既有的产能基础上进行进一步挖掘提升，充分发挥现有布局产能，要让现有产能全部达到满产运营发展；其次，通过新厂建设和外部的合作进一步扩大产能，扩充品类、区域布局。2023年公司将继续加快推进募投项目建设，公司中山泰山年产15万吨扩建项目于2022年7月投产运营；海南年产12万吨新建项目，已于2023年3月正式投产；公司在积极开拓安徽及周边地区市场，并根据市场情况适时推进安徽10万吨新建项目的投资进度，目前办公楼、员工宿舍楼、员工食堂等配套项目完工封顶，主体工程已在开工建设中。 公司始终贯彻“贴近市场、辐射周边”的生产基地布局策略，除募投项目建成新增产能外，公司原有厂房均预留有生产线，以满足未来市场订单增长的需求，并能覆盖更广泛的目标市场。
答：根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2022年全国饲料工业发展概况》数据显示：2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展加快，全国工业饲料总产量比上年增长3%，其中：水产饲料产量2,525.7万吨，同比增长10.2%。 随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐。近年来预制菜产业的蓬勃发展，水产品预制菜对水产品需求不断增加，未来，我国水产品的消费量将会稳步增长。而由于受到天然水生物源的限制，捕捞业产量有限，因此水产品的需求将更多依赖于人工养殖，直接推动水产养殖业的快速发展。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，其中深海网箱养殖、工厂化养殖等方式规模增长较快，带动水产饲料规模化发展。未来水产饲料行业，特别是特种水产饲料行业较长一段时间内仍将会较好的增长; 广东粤海饲料集团股份有限公司是一家主要从事特种水产配合饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业。公司的主要产品有以虾料、海水鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料、石斑鱼料等为代表的特种水产配合饲料，以及以膨化草鱼料、膨化罗非鱼料等为代表的普通水产配合饲料，其中，虾料及海水鱼料是公司的优势业务。公司于2017年11月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的高新技术企业证书。
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