天马科技获100家机构调研：公司特种水产饲料生产线万吨左右（附调研问答）
天马科技603668）8月22日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年8月22日接受100家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司基本情况介绍天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点有突出贡献的公司、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位、中国饲料工业协会副会长单位和中国渔业协会种苗分会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活质量”的使命，从始至终坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，全力发展海洋经济和优势产业，打造世界级全产业链食品供应链平台。企业具有分、子、孙公司90多家，遍布福建、广东、浙江、四川、江苏、香港等地区及马来西亚等东南亚国家，致力于铸就世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。
2022年1~6月，公司实现营业收入331,132.29万元，同比增加36.25%；实现归属于母企业所有者的净利润15,028.06万元，同比增加146.87%；实现扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润14,713.85万元，同比增加167.04%。报告期末，公司资产总额611,216.40万元，比上年末增加18.88%。报告期内，得益于天马科技在多个细致划分领域具备市场规模优势和全产业链优势，公司取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。
问：请问公司2022年上半年在饲料、养殖和食品等主营业务板块的经营业绩情况如何。
答：报告期内，公司聚焦主业发展，多措并举深入挖掘生产潜力，一二三产业融合发展稳健高效推进，各产业经营态势良好。
在饲料业务方面，2022年上半年，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务均保持稳健增长，市场占有率得到进一步稳步提升，产品销量创历史上最新的记录，核心产品量价齐升。报告期内，公司饲料业务实现出售的收益约27.54亿元，饲料业务收入占据营业收入的比例为83.18%，其中特种水产配合饲料和畜禽饲料业务收入占据营业收入的占比分别是25.24%和57.94%。公司饲料总销量突破66万吨，同比增长25.92%，其中特种水产饲料和畜禽饲料销量均实现同比增长25%以上。
在养殖业务方面，2022年1~6月，公司养殖业务收入占据营业收入的比例为9.28%。其中，鳗鲡全产业链业务方面，公司适度控制出鱼节奏，产能逐步释放的同时，盈利能力得到逐步加强。报告期内，公司特种水产养殖业务板块营收占比提升至9.04%，公司对外销售商品鳗约3,390.85吨，毛利率约41.32%。
在食品业务方面，公司坚持走国内外双循环发展道路，全心打造全产业链食品供应链平台。随公司养殖布局基本到位和开始高质量出鱼，以及新建食品产业基地建设项目落地及其产能持续扩张，同时随着预制菜业务布局的不断深入，公司将全力发展食品经济优势产业，打造世界级全产业链食品供应链平台。2022年1~6月，公司水产品销售及食品业务收入占据营业收入的比例为5.22%。
答：天马科技立足特种水产业核心板块，是特种水产饲料行业有突出贡献的公司，以“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商”为特种水产饲料板块中短期发展规划。目前，公司特种水产饲料生产线万吨饲料高新技术产业项目正在建设中，中短期目标是达到实际50万吨特种水产饲料生产能力。
畜禽饲料方面，华龙集团（含鑫华港）目前设计产能180万吨左右，实际产能150万吨左右。目前畜禽料的区域分布主要在福建省内，未来要向省外延伸拓展。
近年来，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，快速推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，与畜牧业、水产养殖业深层次地融合发展呈现上升趋势，饲料工业的发展质量逐步提升；同时，我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提升，我国饲料行业仍有良好的市场前景。
答：（1）当前，公司加大水产养殖端战略布局力度，在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设，率先布局全球首个鳗鲡数智化全产业链，引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。截止目前，公司广东海晏、漳州诏安、三明建宁、龙岩漳平、龙岩永定、南平邵武、福清等养殖基地均已实现投苗出鱼，鳗鲡数智化绿色生态养殖完成阶段性目标。
（2）鳗鱼是全球性产业，具有世界性产业文化。鳗鱼是中国改革开放的时代成功产业，是全球最具价值、最存在竞争力的三条鱼之一。相关统计多个方面数据显示，目前，日本产能2.5万吨、韩国1万吨、中国大陆鳗鱼生产能力在12~15万吨，台湾地区0.5万吨，其他几个国家或地区（东南亚、欧洲国家等）1万吨。
①天马科技在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀，拥有六大基地（福建、广东、广西、江西、湖南、湖北）、七大中心、九大平台、十大品牌。
②目前正在打造万亩产业基地，示范生态环保绿色可持续高水平质量的发展模式，带动区域养殖模式革新，进一步做大做强公司鳗鱼全产业链，引领鳗鲡养殖行业规范化发展，是公司鳗鱼养殖的中短期规划。
③公司的战略目标是鳗业产业规模位居全球第一，打造世界级鳗鱼全产业链食品供应链平台，为世界海洋食品产业树立典范！
（1）上半年外销市场带动内销市场，疫情对鳗鱼产业影响不大（根据海关数据，1-3月份鳗鱼产品累计出口1.74万吨，同比增长11%）。
（2）下半年销售向好，中国的市场在国庆后集中爆发（传统节假日如中秋、国庆、元旦、春节、元宵等），在每年10月到次年3月迎来销售旺季，市场机遇较好，内销市场带动外销市场。
（3）首届中华鳗鱼节即将启动，将进一步宣传全球性鳗鱼产业文化，有利于扩大鳗鱼消费市场；随着生活水平的提高，人类对于食品品质、营养的要求慢慢的升高，鳗鱼是营养、美味的高端食材，是食品中的“鳗茅”，深受各年龄段消费者喜爱，国内鳗鱼食品市场一片蓝海。
（4）受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响，自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。
①前段时间由于受疫情和物流等因素影响，国内供应江浙沪等沿海菜鳗市场受到一定影响，菜鳗价格略有下跌，受价格因素影响，部分养殖户也加大了菜鳗出鱼力度，同时也带动了销量的上升。
②随着规格鳗存塘量的继续减少，接下来的日本鳗鱼节和下半年行情依然看涨。当前规格鳗鳗价保持较稳定上涨状态，具体能关注中国鳗鱼网每周报价。
答：鳗鱼是世界上最安全、最纯净的鱼类之一，现代鳗鱼养殖在日本、东南亚、中国等国家和地区历经过几十年的发展，养殖技术和养殖模式日趋成熟，我国的鳗鱼养殖也有40多年的历史，在行业规范、生产管理、养殖技术、模式创新等方面走在世界前列，同时不同养殖品种、不同养殖模式的养殖成活率不完全一样，相同养殖模式和养殖品种成活率与养殖技术和管理上的水准也紧密关联，总体而言，目前行业养殖平均成活率在80%至95%。
答：三十多年来，天马科技深耕鳗鱼全产业链，已形成集“科研→种苗→饲料→养殖→动保→食品→餐饮→文旅”为一体的鳗鱼全产业链，积极布局上下游产业，具有深厚的技术、资金、人才、市场和品牌等优势，打造集“鳗苗捕捞、幼苗培育、成鳗养殖、饲料及动保生产、鳗鲡加工、出口贸易、研发技术和金融服务配套服务”等生态型、健康型、科技型现代鳗鲡全产业链运作模式。
现阶段全力推进鳗鱼一二三产业融合发展，全面布局产业基地建设，产业规模初见成效。公司在鳗鲡养殖方面与散户养殖相比，具备的核心竞争力大多数表现在以下几方面：
①三十多年来，天马科技坚定不移地推进“科技兴企、科技兴业”发展的策略，创建了国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、博士后科研工作站、院士专家工作站等科研平台,成立了中国鳗鲡产业研究院，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心等技术平台。
②集团汇聚了院士、博士、硕士、国务院政府特殊津贴专家、国家万人计划科技创业领军人才、国家标准委员会委员等两百多人科技精英研发专业团队，培养了两百多名深耕鳗鱼产业养殖技术的专业队伍。
③集团研发的具有自主知识产权的玻璃鳗、鱼初乳等配合饲料等多项技术填补了国内技术空白，积累了数百件发明专利和科研成果，为鳗鲡产业链的发展提供了强大的技术支撑。
④集团创新“渔光一体化”模式，通过“渔业+光伏”产业的跨界整合，“渔光互补”实现“上可发电，下可养鱼”的智慧渔业，用绿色清洁能源（光伏、空气能）促进绿色发展。
⑤国内首创“种养一体化”特种水产循环水养殖模式，通过内外双循环尾水净化系统、“鱼菜共生”系统和植物“中央厨房”，实现生态多级链式资源化利用，节水节能；可以使养殖尾水的氮磷等营养物质资源化再利用，实现鳗鲡养殖节能、减排、增效可持续发展。
⑥采用自动化、数字化、智能化的智慧养殖管理系统，实现产业基地有关数据与集团智慧化平台联网联动，动态共享，让技术赋能数智化管理，产品质量安全可追溯，确定保证产品质量安全，实现产业可持续高质量发展。
①公司在上市前就有种苗经营的优势，采用现货采购+远期订单的模式，通过国外第三方提前锁定优质鳗苗采购量，已预定南美主要国家年度鳗苗额度，获取了鳗苗出口批文。
天马科技几十年来与海外供应商保持良好的合作伙伴关系，更是与美国、海地、多米尼加、加拿大等国美洲鳗苗产地供应商建立了长期战略合作伙伴关系，在保障鳗苗进口的质量、数量等方面都有着非常明显优势。
②天马科技深耕产业三十余年，在国内建立的强大的进口网络，与福建、江苏等主要捕捞区域的国内几大日本鳗鲡苗种供应商形成长期合作伙伴关系，能稳定地提供鳗苗资源。
③公司在种苗供应方面具有天时、地利、人和的优势，叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面，比一般个体养殖户更具议价优势，能充分保障公司未来鳗鲡苗种的充足供应。
①公司加速在福建、广东、广西、江西、湖北、湖南等省份全面布局，产业已初具规模。在原材料采购、养殖成活率、人员人工等方面比其他散户和中小型企业更具优势，平均用工人数是个体养殖户的一半左右。
②天马模式利用清洁能源、渔光互补、能量回收等新技术，能耗较传统模式降低50%以上。
①养殖鳗鱼要良好的水域生态环境、便利的交通、充足的能源和可供建场的土地资源。在耕地保护和生态环保严控的现状下，只有符合绿色、节能环保可持续发展的生态养殖模式才能符合政策支持方向。
②天马鳗鱼产业链发展采用“内外双循环”模式节能减排、“渔光一体”低碳清洁、“种养一体化”资源循环的高水平质量的发展模式，实现鳗鲡养殖节能、减排、增效可持续发展的理念契合了发展方向。
③集团作为上市公司规范管理、合法经营，全产业链项目广受各地政府欢迎。公司目前在湖北、广西、江西、湖南等省份均在加速开展产业基地建设。
①天马科技深耕鳗鱼产业三十余年，构建北起渤海湾南至北部湾延伸至内陆地区（云贵川）完善的销售网络。
公司深耕产业三十余年，在种苗、饲料、养殖、食品、销售等各关节具备得天独厚的产业链优势：
①在养殖端，公司规模化经营，标准化建设，自动化、智能化和数字化管理，养殖成本和养殖安全有效控制。
③在产品加工端，企业具有天马福荣和江西西龙两个烤鳗厂，同时定增项目也将新建两条食品生产线，在有效消化鳗鱼养殖产能的同时，可以在行业价格波动时，平滑行业波动风险，能够享受行业平稳增长红利。
④在销售端，打造全渠道运营团队，深度布局国际国内食品市场，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线）主流销售经营渠道切入布局；打通京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台，拓展C端销售经营渠道，加大产品宣传和销售力度，有力促进全产业链快速发展。
答：公司致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。在食品产业方面，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。
目前，公司食品业务继续推进线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道。通过打造全渠道运营团队，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售经营渠道切入布局。线上端，与头部主播进行深度合作，打通京东、天马优选、天猫、有赞等线上平台，借助抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级；线下端，深度挖掘中华饮食文化，打造“鳗小堂”连锁品牌餐饮模式；与益海嘉里等形成了稳定的长期合作伙伴关系，未来将在水产预制菜品开发与市场推广、联合品牌合作及消费动态共享等方面开展合作。
公司预制菜品的发展已具备一定规模，基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系，公司预制菜品最重要的包含高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列新产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外60多个国家和地区，“红脸雁”姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。
随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放、预制菜业务布局的不断深入，公司将积极构建食品全产业链和健康产业的生态体系，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台; 福建天马科技集团股份有限公司是一家专门干特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。公司基本的产品有：鳗鲡配合饲料、鳖配合饲料、鲟鱼配合饲料、大黄鱼配合饲料、金鲳配合饲料、石斑鱼配合饲料、种苗期配合饲料。公司现拥有29项产品发明专利授权，1项配合饲料生产的基本工艺发明专利授权；研发中心被评为福建省省级企业技术中心、福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心，设有上海海洋大学博士后科研流动站工作基地、国家水生动物病原库研究生培养基地和鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心；“健马”牌水产配合饲料被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”，“健马”商标被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”。 调研参与机构详情如下：
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