我国饲料行业正处在由分散趋向集中的转变过程中

  饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且合理使用下安全、有效的可饲用物质。根据饲料营养成分和使用比例，饲料大致上可以分为预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料。

  预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料是饲料工艺流程中处于不同阶段、具有不一样营养成分和不同浓度的饲料产品。其中，预混合饲料是饲料生产的核心和基础；在预混合饲料的基础上添加适量的蛋白质、矿物质等原料后即可加工成浓缩饲料；在浓缩饲料的基础上添加适量的能量饲料原料即可加工为配合饲料。饲料添加剂及三者的主要关系情况如下图所示：

  “十三五”时期，随着我们国家经济发展进入结构调整阶段，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料行业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境要求更紧等诸多挑战，迫切要求快速推进供给侧改革，实现发展动能转换。饲料添加剂及预混合饲料产品功能性强，价值高，是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营业价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果，是饲料工业行业内经济附加值最高的细分行业。

  目前行业内较为成熟的饲料添加剂及预混合饲料可分为两类，一类是传统类，或称为非营养类，最重要的包含酶制剂、酸化剂、防霉剂和调味剂等；另一类是营养类，最重要的包含氨基酸、矿物添加剂（磷酸盐）、维生素、造血类产品等。这两类产品均已经过行业市场检验，成为主流畜牧养殖企业要添加的产品。添加剂、预混合饲料在配合饲料中添加比例较小，多数在0.1%-5%范围内（每吨添加1-50公斤）。

  新时期加强饲料质量安全监管，不仅要聚焦保障动物产品安全这个核心目标，还要兼顾消费升级、环境安全等新要求。当前，“瘦肉精”等老问题尚未彻底根治，新型非法添加物时有发现，饲料中霉菌毒素、重金属污染等问题也时有暴露，安全风险隐患不容忽视。随着城镇和乡村居民收入增长，以功能和特色为特征的动物产品生产进入加快速度进行发展期，饲料产品需要质量上配套提升。

  目前我国对食品安全及卫生已提出更高的监督管理要求，以及对生态环境提出可持续发展的需求，将导致淘汰一批传统的药物抗生素及对环境具有污染的饲料产品。因抗生素药物具有刺激和加速动物生长的作用，传统的饲料添加剂及预混合饲料通常添加各种抗生素药物。但添加抗生素药物后，一方面，会引起肉食产品的药物残留，在人类食用后会造成交叉耐药性；另一方面，不规范或超量使用药物饲料添加剂，加剧了动物产品中的药物残留，更易导致耐药性细菌产生，而且还会造成恶性食品安全事件的发生。随着公众健康意识的提高，国家已要求全面禁止饲料产品中添加抗生素，对能够替代抗生素的安全的饲料添加剂及预混合饲料的需求越来越高。

  2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展步伐加快。依据数据显示2022年，全国饲料工业总产值13168.5亿元，比上年增长7.6%；总营业收入12617.3亿元，增长8.0%。其中，饲料产品产值11816.6亿元、营业收入11363.8亿元，分别增长7.8%、8.2%；饲料添加剂产品产值1267.7亿元、营业收入1167.9亿元，分别增长9.8%、5.2%。

  而在产量方面，2022年全国饲料添加剂总产量1468.8万吨，比上年下降0.6%。全国工业饲料总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%。其中，配合饲料产量28021.2万吨，增长3.7%；浓缩饲料产量1426.2万吨，下降8.1%；添加剂预混合饲料产量652.2万吨，下降1.6%。

  注：中国饲料工业协会是由饲料生产、科研、教学等企业和事业单位、社会组织及个人自愿结成的、行业性社会团体。

  我国饲料行业起步于20世纪70年代，经过40余年的快速地发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、加快速度进行发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。近年来，我国饲料行业正处在由分散趋向集中的转变过程中，竞争格局日趋激烈，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，而具有资金优势、成本优势、营销服务优势、技术优势、人才优势的大型饲料企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，提升了行业的集中度，促使我国饲料行业逐渐规模化和集约化。

  饲料产业是促进养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具备极其重大作用，国务院、农业农村部先后出台了《促进生物产业加快发展的若干政策》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴起的产业的决定》、《饲用豆粕减量替代三年行动方案》、《中央国务院关于做好2023年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》、《“十四五”全国饲草产业高质量发展规划》等一系列政策。这些政策的有力支持下饲料产业有序发展。

  饲料行业直接服务于养殖业，养殖业是关系国计民生的基础性行业，市场广阔且需求量开始上涨稳定，随着国民收入逐步提升和人口结构转变，国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈一直增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。我国畜禽等养殖市场还存在很大的增长空间，亦将带动上游饲料产业市场的增长。

  当前阶段，我国养殖行业规模化程度仍处于较低水平，存在比较大的提升空间。由于技术、人才、资金和政策等原因，养殖门槛慢慢地提高，中小养殖户被迫退出。规模化企业拥有技术、资金等资源，逐步弥补中小养殖户退出的市场，行业朝头部规模企业集中的趋势较为明显。

  我国饲料公司数众多，国内企业自主品牌结构分散，缺乏领导品牌，消费者品牌意识比较淡，市场集中度较低。从整体上来说，饲料企业存在资产规模小、生产技术落后、产品同质化严重、具有核心竞争力的产品少的特点，粗放的生产和无序的竞争导致了我国饲料行业竞争非常激烈，行业利润水准较低。

  近年来我国在不一样的地区陆续爆发非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病，导致生猪、禽类的大规模死亡，造成了畜牧业生产严重受阻，饲料行业也随养殖业的波动而波动。一方面对养殖行业内部分企业造成不可挽回的损失，另一方面使消费的人产生恐慌心理，进而导致花了钱的人肉类产品需求下降，导致在一定时间段内对特定肉类的需求大幅度减少，养殖企业使用优质饲料的意愿下降，对饲料行业造成不利影响。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年饲料行业细分市场调查与研究及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、国家级制造业单项冠军企业认证、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）